دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2019 : أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("بنك الإمارات دبي الوطني") اليوم بأنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ يصل لغاية 758,823,529 درهم بعد أن كان 5,557,774,724 درهم ليصل إلى مبلغ لا يتجاوز6,316,598,253 درهم عن طريق طرح أسهم جديدة تصل لغاية 758,823,529 سهماً ضمن أسهم رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني ("الأسهم الجديدة") لغرض جمع مبلغ يصل لغاية 6,450,000,000 درهم (تشمل علاوة إصدار قدرها 7.50 درهم للسهم الجديد)، عن طريق إصدار حقوق إكتتاب ("حقوق الإكتتاب"). وبالإضافة لذلك، نشر بنك الإمارات دبي الوطني اليوم دعوة لمساهميه ("الدعوة") للإكتتاب في الأسهم الجديدة. وستتوفر الأسئلة والأجوبة ذات الصلة بإصدار حقوق الإكتتاب على موقع بنك الإمارات دبي الوطني الإلكتروني:(www.emiratesnbd.com) في أو بحدود تاريخ اليوم.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 8.50 درهم للسهم الجديد ("سعر الإصدار")، مما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم الجديد وعلاوة إصدار بقيمة 7.50 درهم للسهم الجديد. يمثل هذا خصماً بنسبة 35.36٪ على سعر كل سهم من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي") كما في يوم الإغلاق بتاريخ 16 أكتوبر 2019.

وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتمت الموافقة على شروط وطرح عملية حقوق الإكتتاب من قبل مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بعد الموافقة على إصدار حقوق الإكتتاب في اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني الذي عقد في 20 فبراير 2019، كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الإكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الإكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعمال بنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل.

كما قام بنك الإمارات دبي الوطني بزيادة نسبة تملك الأجانب ("نسبة تملك الأجانب") من 5٪ إلى 20٪ في يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر، 2019 وأعلن عن نيته رفع نسبة تملك الأجانب إلى 40% في المستقبل، وسوف يسعى البنك للحصول على الموافقات اللازمة من مساهميه والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الإكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول (" الحقوق") وذلك بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (11ر/م) لعام 2016 للمساهمين المسجلين في بنك الإمارات دبي الوطني كما بنهاية يوم العمل في سوق دبي المالي وهو الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 بواقع حق اكتتاب واحد (1) لكل 8 أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ. ولاستلام الحقوق بتاريخ 31 أكتوبر 2019، يجب على المستثمرين التأكد من قيامهم بتنفيذ أي أوامر شراء للأسهم خلال يومين على الأقل قبل تاريخ 31 أكتوبر 2019، أي في تمام أو قبل الساعة 2:00 من بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 29 أكتوبر 2019، وذلك لإتاحة إمكانية تسوية التداولات في سوق دبي المالي (الذي يزاول عملياته على أساس إنجاز المعاملة خلال يومي عمل).

ويحق لمساهمي بنك الإمارات دبي الوطني التداول في حقوقهم في سوق دبي المالي، سواء لبيع بعض أو كل حقوقهم أو شراء حقوق إضافية ابتداءً من الأحد 3 نوفمبر 2019 ولغاية الخميس 14 نوفمبر 2019 ("فترة تداول الحقوق").

يحق لأصحاب الحقوق، بما فيهم مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني وأي أشخاص قاموا بشراء حقوق خلال فترة تداول الحقوق ("الأشخاص المؤهلون")، ممارسة حقوقهم في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من الأحد، 10 نوفمبر 2019 ولغاية الأربعاء 20 نوفمبر 2019.

وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها، في أو بحدود يوم السبت 30 نوفمبر 2019.

وتحدث السيد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني قائلاً،" يشكل هذا الإعلان حدثاً هاماً ودليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإنه من دواعي سرورنا أن نقدم إلى مساهمينا الأوفياء هذه الفرصة القيمة والاستثنائية للمشاركة في نمونا المستمر ونجاحنا المتواصل، كما أننا سنبقى دائماً شركاء رئيسيون في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة."

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. ("الإمارات دبي الوطني كابيتال") لتولي دور المدراء المنظمين الأوائل ومدراء الإكتتاب فيما يتعلق بحقوق الإكتتاب. وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي") ومورجان ستانلي اند كو إنترناشيونال بي ال سي ("مورجان ستانلي") كمستشارين لبنك الإمارات دبي الوطني بشأن هيكلة وتحديد حجم وتسعير حقوق الإكتتاب. وقام بنك الإمارات دبي الوطني بتعيين نفسه ليكون البنك المستلم الوحيد. كما تم تعيين كليفورد تشانس ذ.م.م. وشركة معتوق بسيوني وإبراهيم للإستشارات القانونية كمستشار قانوني دولي ومستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

قد يتم تغيير التواريخ المبينة في هذا الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، وسيتم إشعار المساهمين بتفاصيل التواريخ الجديدة في حال طرأ أي تعديل عليها.

للإستفسارات: يرجى التواصل مع (1) مركز الإتصال لبنك الإمارات دبي الوطني على الهاتف رقم: +971 4 316 0066، أو (2) مركز الاتصال لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال على الهاتف رقم: +971 4 303 2800.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 30 يونيو 2019 بلغ مجموع أصول المجموعة 537.8 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 146 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع بنك الإمارات دبي الوطني. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 233 فرعاً إضافة إلى 1081 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 مرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند". وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسنغافورة والمملكة المتحدة والهند ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا وتركيا.

وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والإنماء في دولة الامارات العربية المتحدة إنسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة "معاً بلا حدود" #TogetherLimitless. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية لإكسبو 2020 دبي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnbd.com

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني في 31 يوليو 2019 على "دينيزبنك" ايه أس، البنك الرائد في تركيا الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها 134 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019 (ما يعادل 36 مليار دولار تقريباً). ويزاول دينيزبنك أعماله عبر شبكة تضم 749 فرعاً ويتمتع بحضور دولي في كل من تركيا والنمسا وألمانيا والبحرين وموسكو.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.emiratesnbd.com.