الإمارات دبي الوطني كابيتال ترتب أول تسهيلات قرض مشترك لشركة "بيكو بي. في." بقيمة 350 مليون يورو

2 دقيقة | 02 سبتمبر 2024

أول صفقة تسهيلات قرض مشترك لشركة "بيكو"، تم ترتيبها بنجاح من خلال التعاون بين العديد من البنوك الإقليمية والعالمية
تولّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب

دبي، 30 أغسطس 2024: نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في ترتيب تسهيلات قرض عالمي مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة
350 مليون يورو لصالح شركة "بيكو بي. في." بتاريخ 14 أغسطس 2024. وتولت الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب لهذه التسهيلات، بينما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيلات.

وتعد "بيكو بي. في."، المرخصة في هولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "بيكو" العالمية المتخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وتمتلك فروعاً في 58 دولة.

وتعتبر تسهيلات القرض المشترك لأجل ثلاث سنوات هذه، الأولى لشركة "بيكو" في سوق القروض المشتركة، وتمهد لمزيد من عمليات التمويل المماثلة مستقبلاً. وسيتم استخدام التسهيلات لأغراض عامة ودعم أنشطة الشركة الرئيسية في إدارة استراتيجيات العمل الشاملة وتطوير أعمال الشركات التابعة.

ونجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في تسويق الصفقة لتلاقي اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصفقة طلباً هائلاً من 14 مؤسسة مالية لتحقق فائض اكتتاب بنسبة 200% عن مبلغ التسهيلات الأولي البالغ
250 مليون يورو. واستجابةً للطلب القوي، قررت "بيكو" زيادة قيمة التسهيلات لتصل إلى 350 مليون يورو. وعدا عن أهمية هذه الصفقة الناجحة في تسليط الضوء على ملف "بيكو" الائتماني القوي، كذلك تمكّن الشركة من تنويع قاعدة مستثمريها على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "إننا نفخر بالدور المحوري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمية لشركة ’بيكو‘. وتشكل هذه الصفقة محطة مهمة بالنسبة لـ ’بيكو‘ باعتبارها الأولى لها في سوق تسهيلات القروض المشتركة. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين العالميين الوضع المالي السليم والرؤية الاستراتيجية لشركة ’بيكو‘. وإننا في
الإمارات دبي الوطني كابيتال نركز على تقديم حلول تمويلية مخصصة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى توسيع قاعدة مستثمريهم."

ومن جانبه، قال باريش ألب أرسلان، المدير المالي لشركة "بيكو": "يعد ترتيب أول تسهيلات قرض مشترك لشركتنا إنجازاً بالغ الأهمية، إذ يعكس سلامتنا المالية وقدرتنا على استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين. وقد لعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، بالتعاون مع بقية الشركاء الآخرين، دوراً محورياً في تمكيننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمضي قدماً في مسار النمو."

البنوك المشاركة

المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض الأولي ومدير الاكتتاب

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المنظمون الرئيسيون المفوضون:

بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا أس إيه، فرع لندن
بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
جرانتي بنك إنترناشيونال إن في
سوسيتيه جنرال

المنظمون الرئيسيون:

بنك الصين تركيا إيه .أس.
بنك برقان ش. م. ك. ع.
بنك الدولة الهندي، فرع لندن

المنظمون:

بنك دي أتش بي إن. في.
إتش إس بي سي كونتيننتال أوروبا (HBCE)
إيش بنك أ. ج.
جيه .بي. مورغان إس إي
البنك الزراعي التركي "زراعات بنكاسي"، فرع لندن

More تطبيق